2024-07-26
【财经早餐】1、国家发改委:支持优质企业借用中长期外债,促进实体经济高质量发展。2、国务院国资委:持续推动产业高端化、智能化、绿色化发展,全面实施“AI+”专项行动。3、五部门发布《电解铝行业节能降碳专项行动计划》。4、特斯拉第二财季调整后每股收益不及预期,将Robotaxi发布会从8月推迟到10月。
1、国资委:国务院国资委举办中央企业负责人研讨班。会议强调,大力推进科技创新和产业创新,积极承担国家重大科技项目,推进新兴产业持续突破,纵深推进战略性新兴产业、未来产业发展,持续推动产业高端化、智能化、绿色化发展,全面实施“AI+”专项行动,进一步优化人才发展支持政策,加快建立完善精准、差异化、长周期的科技创新考核体系,布局新赛道、培育新动能。
2、国家发改委:支持优质企业借用中长期外债,促进实体经济高质量发展。积极支持行业地位显著、信用优良、对促进实体经济高质量发展具有带动引领作用的优质企业借用外债。对于优质企业申请办理外债审核登记,我委将在现行管理基础上,实行专项审核,适当简化相关要求,加快办理流程。
3、特斯拉:第二财季营收255.0亿美元,上年同期为249.3亿美元,分析师预期246.3亿美元;第二财季调整后每股收益0.52美元,远低于上年同期的0.91美元,分析师预期0.60美元。马斯克在财报会议上表示,特斯拉将于明年上半年交付廉价车型;将Robotaxi发布会从8月推迟到10月。
4、财联社:7月23日,银行股震荡走强午后回落,工商银行、农业银行、中国银行等多只银行股股价再创历史新高。在业内人士看来,银行板块此轮普涨或与国有大行释放下调存款挂牌利率信号有关。随着1年期和5年期以上LPR进一步调降10个基点,银行合理跟进调整存款利率水平有利于息差稳定,后续存款降息的利好有望逐步释放。此外,近期上市银行陆续亮相的业绩也成为板块上涨的驱动因素之一。
5、每日经济新闻:7月23日,市场全天低开低走,下午2点后主要指数进一步下行。分析下跌原因,主要是被认为“国家队”的神秘资金托市力度明显减弱。以场内规模最大的沪深300ETF为例,本周一、周二全天成交额较上周五的113.68亿元几乎连续减半,分别为61.32亿元和32.45亿元。
新华社:商务部部长王文涛会见美中贸委会董事会主席芮思博率领的代表团。双方就中美经贸关系、美国企业在华发展等议题交换了意见。会上,王文涛逐一回应了美国企业的具体关切,就经贸领域国家安全边界、美对华加征关税等问题阐述了中方立场,并强调美对华投资限制措施将严重影响美国企业在华投资经营。芮思博表示,美中贸委会和会员企业支持两国扩大经贸合作,将继续致力于在华长期发展。
财联社:社交平台X上有人发现,美国国会大厦降半旗,引发了外界许多猜想,有账号称,经过核实的消息人士透露,乔·拜登已经进入‘临终关怀’。但经过事实调查核实,本次美国国会大厦降半旗,是为了纪念上周五过世的国会众议员希拉·杰克逊·李。而据美国官方最新消息,拜登在服药后新冠症状几乎完全缓解,将继续履行总统职责。
中国促贸:中美工商领导人对话会日前在京成功举办。该对话会迄今已举办了六届。来自中美双方企业就“中美两国当前经济和商业政策环境、数字化转型和应对气候变化、商业领袖在维持互利关系中的作用”议题进行深入探讨。
人社部:人社部召开二季度新闻发布会。会上介绍,1-6月城镇新增就业人数698万人,同比增加20万人,完成全年目标任务的58%;今年以来,城镇调查失业率持续低于去年同期水平,6月份降至5.0%,同比下降0.2个百分点,低于预期调控目标;高校毕业生等青年就业整体稳定。农民工就业稳中有进,6月末脱贫人口务工规模超过3000万人。
央行:7月23日,央行开展2673亿7天期逆回购操作,中标利率为1.70%,与此前持平,央行公开市场操作净回笼4087亿。
证券时报网:据路透社最新消息,美联储可能在下周的政策会议,删除对“通胀高企”的描述。分析人士认为,如果真是这样,那将是迄今为止最强烈的信号,表明央行计划最早在9月降息,并开始其货币政策周期的宽松阶段,投资者现在认为这几乎是肯定的。
证券日报:截至7月22日,今年以来各地已发行地方政府债券规模合计约达到38562.2亿元,其中新增专项债券合计发行规模约15736.5亿元,占全年限额的四成以上。6月以来各地加快部署地方债券发行工作,三季度专项债券发行会明显提速。
国铁集团:7月1日至22日,全国铁路累计发送旅客3.07亿人次,同比增长6.5%,突破3亿人次大关,日均发送旅客1397.6万人次,日均开行旅客列车10809列。
财联社:投资者纷纷涌向美国财政部发行的两年期国债,这表明市场相信美联储今年将开始降息。690亿美元的配售规模与历史纪录相符,中标收益率报4.434%,较美东时间下午1点投标截止时的发行前交易水平低2个基点以上。这是自1月份以来2年期国债发行中标收益率的最低水平。1月份的发行规模为600亿美元。牛津经济研究院分析师John Canavan表示,市场预期美联储下周将为9月降息奠定基础,这一前景“维持了本月强劲的短期美债需求,这种需求延续到了今天下午的拍卖”。
央视新闻:应中方邀请,包括法塔赫、哈马斯在内的巴勒斯坦各派别7月21日—23日在北京举行了和解对话。这次巴勒斯坦各派北京对话最重要的共识,是致力于所有14个派别的大和解大团结。
OpenAI:为确保做好准备以评估和防范日益强大的人工智能模型带来的风险,如果新模型超过了“中等”风险阈值,那么除非实施足够的安全干预措施,公司将不会发布它。
国家发改委:五部门日前印发《电解铝行业节能降碳专项行动计划》。其中提到,到2025年底,电解铝行业能效标杆水平以上产能占比达到30%,能效基准水平以下产能完成技术改造或淘汰退出,行业可再生能源利用比例达到25%以上,再生铝产量达到1150万吨。通过实施节能降碳改造,电解铝行业2024年—2025年形成节能量约250万吨标准煤、减排二氧化碳约650万吨。
国家医保局:关于印发按病组和病种分值付费2.0版分组方案并深入推进相关工作的通知发布。通知提出,探索将异地就医费用纳入DRG/DIP管理范畴。鼓励有条件的省份对省内异地就医实行DRG/DIP付费,参照就医地的付费方式和标准进行管理,压实就医地医保部门属地管理职责,规范异地病人医疗服务行为,促进合理诊疗、因病施治。逐步研究探索跨省异地就医按DRG/DIP付费。
杭州市政府:支持人工智能全产业链高质量发展若干措施印发。其中提出,扩容“算力券”发放,每年“算力券”总额提升至2.5亿元;打造细分领域产业集群,围绕打造人工智能全产业链算力底座、模型基石和数据支撑,加强一批细分领域产业集群;加强优质企业引育,对首次认定的制造业“单项冠军”企业、国家专精特新“小巨人”企业、省“隐形冠军”企业,按有关政策给予奖励。
科创板日报:7月下旬,电视面板价格已由5月的涨势、6月的持平转为全面下跌,显示市况重回供过于求的情形。已传出有面板厂近几个月逐步开始执行控产策略,预计十一长假将启动大规模的减产行动,力稳电视面板价格,确保营运不致亏损。展望三季度,面板厂产能调控情况是LCD TV面板价格走势的关键。
界面新闻:全球最大超级计算中心“Supercluster”已于当地时间7月22日正式开始运转。该项目隶属于马斯克旗下的xAI,马斯克表示,公司已开始在“Supercluster”上进行训练,该集群由10万个液冷英伟达(Nvidia)H100 GPU组成,在单个远程直接数据存取(RDMA)结构上运行,号称是“世界上最强大的AI训练集群”。
证券日报:随着消费者对健康的不断追求,无糖茶饮已然成为饮料赛道热度最高的品类,并吸引茶饮品牌加速推新。包括元气森林、农夫山泉、东鹏特饮、康师傅、统一、娃哈哈等在内的众多饮料企业纷纷推出新品无糖饮料。有丛气、果子熟了、让茶、茶小开等新兴品牌也崭露头角。
澎湃新闻:今年暑期旅游市场呈现量涨价跌的态势。截至目前,去年暑假价格“高不可攀”的中星酒店平均价格下降8%。出境游机酒价格下降幅度更为明显。暑期国际机票平均支付价格同比下降了22%,国际酒店每晚平均价格则下降了24%。
澎湃新闻:今年1-6月,扬州瘦西湖景区购票游客达2557639人次,同比增长10.2%,创十年新高,年轻客群占“半壁江山”。购票游客中,散客达2008606人次,增长15.6%,购票游客中散客已占到79%。
高工锂电:前7个月,固态电池新增产能已超142GWh,其中仅约1GWh为新增落地产能,分别来自辉能科技的0.5GWh/年氧化物半固态电池产线(已投产)和领新新能源的0.5GWh/年聚合物半固态电池产线(已量产);剩余以规划产能为主。共涉及投资总金额超644亿元。
中国信通院:预计到2027年我国云计算市场规模将超过2.1万亿元。其中,SaaS市场增长率为23.1%,未来随着AI大模型进入商业落地阶段,有望成为中小创新企业竞争的主要方式。PaaS市场同比增长74.9%,在公有云出海业务及AI发展的需求驱动下将持续增加。
群智咨询:进入三季度,随着为下半年新机发布备货做准备,智能手机面板整体需求有所提高,但各技术别之间仍有差异,低端市场及高端旗舰机型备货仍相对比较积极,但中端机型市场备货需求相对较弱。三季度智能手机面板整体价格仍将呈现稳中有降的趋势。
界面新闻:欧洲电动汽车转型受阻。法国汽车零部件供应商OPmobility SE表示,由于电动汽车需求疲软,汽车制造商面临电动汽车产能严重过剩的问题,许多汽车制造商已回归燃油车开发计划。美国、德国和法国的汽车制造商目前的电动汽车产量比最初预期低40%至45%。
能源局:预计2024年天然气消费量4200亿-4250亿立方米,同比增长6.5%-7.7%;天然气产量2460亿立方米,增产持续超过100亿立方米;中俄东线进口气按达产计划增供,LNG进口维持增长态势。
经济观察网:北京大学电子学院碳基电子学研究中心彭练矛-张志勇团队,在下一代芯片技术领域取得突破,成功研发出世界首个基于碳纳米管的张量处理器芯片(TPU)。实验表明,基于该TPU的五层卷积神经网络可以在功耗仅为295μW的情况下,实现高达88%的MNIST图像识别准确率。
上海证券报:据悉,上海地区部分银行已开始下调房贷利率,首套房贷利率降至3.4%,二套房贷利率低至3.6%。银行调整房贷利率,主要受LPR下降影响。7月22日,贷款市场报价利率(LPR)迎来再次下调,1年期LPR为3.35%,5年期以上LPR为3.85%,均较上月下调10个基点。
中房报:自7月5日广州放宽了对港澳台及外籍人士的购房限制后,新世界中国旗下的多个楼盘以及越秀地产旗下的商办项目、新鸿基等开发商楼盘纷纷迎来了香港看房团。位于广州汉溪长隆板块的耀胜新世界相关负责人透露,项目距离广州南站仅4站地铁,最近港澳买家占比接近20%。
河南省:印发扎实推进2024年下半年经济稳进向好若干措施。全力打赢“保交楼”攻坚战,基本完成两批专项借款项目交付。推动相关城市结合本地实际制定配售型保障性住房管理办法、回购方案等配套政策,加快构建郑州、洛阳城中村改造“1+N+X”政策体系。健全合规房地产项目“白名单”制度,确保“应进尽进、应贷尽贷”。
浙江省杭州市:七批次土拍顺利完成,经历43轮竞价,滨江房产以总价约23.37亿元、溢价率22.55%拿下安琪儿地块,折合楼面价35524元/平方米。绿城则经历46轮竞价,以约6亿元、溢价率59.19%拿下位于临平的丰收湖地块,折合楼面价22287元/平方米。
晶方科技:持股17.76%的第一大股东中新创投拟计划自2024年8月15日至2024年11月14日,通过大宗交易方式减持不超过1304.34万股,即不超过公司总股本的2%。目前,中新创投不属于公司的控股股东和实际控制人,本次减持计划的实施不存在导致公司控制权发生变更的风险。
芯源微:经向机构投资者询价后,初步确定的转让价格为64.72元/股。参与本次询价转让报价的机构投资者家数为13家,涵盖了基金管理公司、合格境外机构投资者、证券公司、私募基金管理人等专业机构投资者。本次询价转让拟转让股份已获全额认购,初步确定受让方为13家机构投资者,拟受让股份总数为2,004,000股。
聚辰股份:根据当日询价申购情况,本次询价转让初步确定的转让价格为55.49元/股。参与本次询价转让报价的机构投资者家数为14家,参与本次询价转让报价的机构投资者合计有效认购股份数量为337万股,对应的有效认购倍数为1.06倍。本次询价转让拟转让股份已获全额认购。公司预计2024年上半年实现营业收入51,467.88万元,较上年同期增长62.37%;归属于上市公司股东的净利润为14,296.04万元,同比增长124.93%。
澜起科技:根据当日询价申购情况,初步确定本次询价转让价格为57.72元/股,为7月22日收盘价的90.29%。参与询价的机构投资者共16家,有效认购总量2139万股,为拟转让股数的1.24倍。拟受让方为12家机构投资者,拟受让股份总数为1720.73万股。公司预计2024年第三季度交付的PCIe Retimer芯片在手订单数量约为60万颗。
长源电力:松滋市人民政府与公司签署《国能长源松滋市新能源项目投资开发合作协议》。根据协议,双方在松滋市域内合作开发建设的新能源项目总装机规模不少于150万千瓦(其中风电不少于65万千瓦),项目总投资约70亿元。
圣泉集团:拟1.5亿元—2.5亿元回购公司股份用于员工持股计划或股权激励,回购价格不超过24元/股(含)。
沪深股市:7月23日,沪指跌1.65%,收报2915.37点;深证成指跌2.97%,收报8606.58点;创业板指跌3.04%,收报1671.44点。半导体、电子化学品、能源金属、贵金属、小金属、有色金属板块跌幅居前。
沪深港通:7月23日,北向资金净卖出41.83亿元。贵州茅台、五粮液、中际旭创分别获净卖出3.36亿元、2.7亿元、2.27亿元。比亚迪净买入额居首,金额为4.1亿元。
龙虎榜:7月23日,日内上榜龙虎榜个股中,资金净流入最多的是江铃汽车,为1.08亿元。机构参与龙虎榜中个股共涉及29股,其中14股被机构净买入,大众交通被买入最多,为2.08亿元。另外15股被机构净卖出,双乐股份被卖出最多js金沙,为4588.72万元。
融资融券:截至7月22日,上交所融资余额报7427.14亿元,较前一交易日增加21.12亿元;深交所融资余额报6707.41亿元,较前一交易日增加15.89亿元;两市合计14134.55亿元,较前一交易日增加37.01亿元。
利率债:7月23日,银行间主要利率债收益率多数下行,截至北京时间17:09,超长期活跃券230023收益率下行0.40bp报2.4470%,10年期国债活跃券240004收益率下行1.85bp报2.2225%,10年期国开活跃券240205收益率下行1.80bp报2.2910%。5年期国债活跃券240014收益率下行2.25bp报1.8900%。国债期货全线年期主力合约涨0.14%报105.870元。5年期主力合约涨0.10 %,2年期主力合约涨0.03%。
欧债:周二(7月23日)欧市尾盘,德国10年期国债收益率跌5.7个基点,报2.439%,盘中交投于2.495%-2.434%区间。周二(7月23日)欧市尾盘,英国10年期国债收益率跌3.8个基点,刷新日低至4.122%。法国10年期国债收益率跌1.7个基点,意大利10年期国债收益率跌2.7个基点,西班牙10年期国债收益率跌3.1个基点,希腊10年期国债收益率跌1.1个基点。
美债:周二(7月23日)纽约尾盘,美国10年期基准国债收益率跌0.98个基点,报4.2427%,北京时间23:42刷新日低至4.2194%。两年期美债收益率跌3.00个基点,报4.4871%,01:00发布美国财政部两年期国债续发结果后,迅速跌至日低4.4764%。三个月期国库券/10年期美债收益率利差涨0.376个基点,报-107.445个基点。02/10年期美债收益率利差涨2.231个基点,报-24.432个基点。美国10年期通胀保值国债(TIPS)收益率涨0.52个基点,报1.9643%。
第一财经:贝莱德基金固定收益投资总监刘鑫日前表示,受政策原因影响,债券的长端未来还是会走高。利率债短期震荡,但中长期依旧看好。由于人民币汇率在央行的维稳信号下窄幅波动,即使中国债券的收益率比美国低很多,但外资通过汇率对冲后的债券收益率仍然可观,今年以来海外机构增加了对中国的债券配置,而对中国股市的配置变化不大。
中信固收:本次降息是央行在利率政策框架转型过程中一次新的探索尝试,预计本次降息带动资金中枢下移的确定性较高,而长债利率或在资产荒和央行利率曲线形态控制的反复冲击下波动加大,整体下行空间有限,债券收益率曲线或呈现陡峭化行情。同时,存贷款利率也将进一步下调,不过负债端调整较资产端更为滞后的特征也意味着银行经营压力仍会持续。
兴证固收:降息后的市场关注点,1、短端利率下行空间短期可能不大。近期1Y国债YTM持续向下偏离OMO和DR007,或表明市场前期已充分交易降息预期,降息落地后,短端利率继续下行的空间短期可能不大。2、宽财政节奏可能加快。今年上半年地方债发行节奏慢于往年,财政发力宽信用背景下,8-10月地方债供给节奏可能加快,短期或对债市产生一定扰动。3、关注汇率波动。当前中美可能仍处于经济周期错位、货币政策周期错位阶段,OMO利率下调后需要重点关注汇率波动。不过,若国内经济压力进一步加大,稳汇率目标可能边际弱化。
美股:道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌57.35点,收于40358.09点,跌幅为0.14%;标准普尔500种股票指数下跌8.67点,收于5555.74点,跌幅为0.16%;纳斯达克综合指数下跌10.22点,收于17997.35点,跌幅为0.06%。
欧股:英国伦敦股市《金融时报》100种股票平均价格指数23日报收于8167.37点,较前一交易日下跌31.41点,跌幅为0.38%。法国巴黎股市CAC40指数报收于7598.63点,较前一交易日下跌23.39点,跌幅为0.31%;德国法兰克福股市DAX指数报收于18557.70点,较前一交易日上涨150.63点,涨幅为0.82%。
国内期货:7月23日,国内商品期货多数收跌,集运欧线%,铁矿石、烧碱、纯碱跌超3%,焦煤、焦炭、锰硅、20号胶跌超2%;不锈钢涨超1%。
国际原油:纽约商品交易所9月交货的轻质原油期货价格下跌1.44美元,收于每桶76.96美元,跌幅为1.84%;9月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌1.39美元,收于每桶81.01美元,跌幅为1.69%。
国际金属:LME期铜收跌50美元,报9166美元/吨。LME期铝收跌4美元,报2295美元/吨。LME期锌收跌38美元,跌幅超过1.39%,报2688美元/吨。LME期铅收跌24美元,跌超1.5%,报2060美元/吨。LME期镍收跌169美元,跌超1.04%,报16021美元/吨。LME期锡收跌470美元,跌超1.57%,报29418美元/吨。LME期钴收平,报26625美元/吨。
国际农产品:周二(7月23日)纽约尾盘,彭博谷物分类指数涨0.15%,报33.0242点。CBOT玉米期货涨0.48%,报4.17美元/蒲式耳。CBOT小麦期货跌1.09%,报5.42美元/蒲式耳。CBOT大豆期货涨0.68%,报10.76美元/蒲式耳,豆粕期货跌0.03%,豆油期货涨0.58%。ICE原糖期货跌0.66%,ICE白糖期货跌1.37%。ICE阿拉比卡咖啡期货跌1.71%,罗布斯塔咖啡跌2.25%。纽约可可期货跌0.95%,报8318美元/吨;伦敦可可期货也跌0.58%。ICE棉花期货跌1.54%。
人民币:7月23日,在岸人民币北京时间16:30收报7.27410,较上一交易日跌4个点。离岸人民币北京时间18:00报7.28825,较上一交易日涨38.5个点。在岸/离岸人民币北京时间18:00价差为135.5点。
人民币外汇掉期:7月23日,截至北京时间16:30,美元兑人民币6个月掉期报-1532.00点,美元兑人民币1年掉期报-2942.00点。
美元:美元指数23日上涨。衡量美元对六种主要货币的美元指数当天上涨0.13%,在汇市尾市收于104.451。截至纽约汇市尾市,1欧元兑换1.0852美元,低于前一交易日的1.0890美元;1英镑兑换1.2904美元,低于前一交易日的1.2925美元。1美元兑换155.63日元,低于前一交易日的157.07日元;1美元兑换0.8914瑞士法郎,高于前一交易日的0.8896瑞士法郎;1美元兑换1.3775加元,高于前一交易日的1.3752加元;1美元兑换10.7610瑞典克朗,高于前一交易日的10.7249瑞典克朗。