js金沙烧碱产业链发展及竞争格局分析2023

2024-07-05

　　氢氧化钠(Sodium hydroxide)，也称苛性钠、烧碱、火碱，是一种无机化合物，化学式NaOH，氢氧化钠具有强碱性，腐蚀性极强，可作酸中和剂、配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等，用途非常广泛。

　　氢氧化钠(Sodium hydroxide)，也称苛性钠、烧碱、火碱，是一种无机化合物，化学式NaOH，氢氧化钠具有强碱性，腐蚀性极强，可作酸中和剂、配合掩蔽剂、沉淀剂、沉淀掩蔽剂、显色剂、皂化剂、去皮剂、洗涤剂等，用途非常广泛。烧碱是一种重要的基础化工原料，传统消费领域主要为轻工、纺织和化工行业，这三大行业每年消费的烧碱量约占总量大部分，其次是医药、冶金、稀土金属、石油、电力、水处理及军工等行业。

　　烧碱行业产业链上游参与主体为原材料，主要为原盐、石灰乳、石墨电极等原材料;中游为烧碱行业;下游广泛应用于化工、造纸、食品、水处理、人造纤维、冶金及肥皂等行业。

　　经过近几年的快速发展，中国已成为全球烧碱主要生产国(2010年烧碱产量达2086.7万吨)，商品量略有剩余，每年出口30多万吨烧碱供应国际市场。

　　从产能情况来看，2016年仍有新扩建装置计划投产。按照历年规律，每年实际投产的产能数量约为计划投产的五到六成，加之2017年仍将有一部分落后产能退出，因此预计2017年净新增产能将在150万--200万吨。近年来随着经济的快速发展和各地区投资拉动，新建烧碱项目增长较快，产能增幅明显。而与此同时，下业的消费虽保持了较为稳定的增长势头，但增速明显滞后于产能的增长，供需矛盾突出造成的产能过剩有所加剧。

　　氢氧化钠对纤维、皮肤、玻璃、陶瓷等有腐蚀作用，溶解或浓溶液稀释时会放出热量;与无机酸发生中和反应也能产生大量热，生成相应的盐类;与金属铝和锌、非金属硼和硅等反应放Chemicalbook出氢;与氯、溴、碘等卤素发生歧化反应。能从水溶液中沉淀金属离子成为氢氧化物;能使油脂发生皂化反应，生成相应的有机酸的钠盐和醇，这是去除织物上的油污的原理。

　　根据中研普华产业研究院发布的《2023-2028年烧碱行业竞争格局及“十四五”企业投资战略研究报告》显示：

　　近几年来，国家对节能减排和环保安全的执行力度不断加码。2015年初号称“史上最严”的新环保法开始实施，将对烧碱这一高耗能、高污染行业带来压力。烧碱企业若想要达到目前严格的环保要求，其所需的环保工艺升级转型势必会增加大量的成本。我国是烧碱生产大国，随着我国烧碱的下游需求不断增长已经氯碱工业的快速发展，我国烧碱产业也随之不断增加。据资料显示，2021年我国烧碱(折100%)产量为3891.3万吨，同比增长6.8%。

　　烧碱作为日常生活中最常见的化工品之一，长久以来并没有过多起色，发展比较平稳。我国是世界烧碱产能最大的国家，产能占全球比重达40%以上。目前国内烧碱行业供过于求的状况未出现实质性改变，但在国家积极推动化解产能过剩、经济增速放缓及下游需求低迷的背景下，产能扩张势头开始得到控制。

　　2020年国内烧碱生产企业总共158家，较2019年新增5家，退出8家;总产能4470万吨，较2019年新增205万吨，退出115万吨，产能净增长90万吨。其中产能主要集中在华北、西北和华东三个地区，合计占全国总产能的81%。2020年中国烧碱行业中，中泰化学的市占率最高，达3.56%。整体烧碱行业市场集中度低，前八家上市企业市占率仅为12.39%，市场格局较为分散。

　　数据显示，2022年，全国烧碱(折100%)累计产量为3980.5万吨，比上年增加了89.2万吨，产量累计同比增长1.4%;月均产量为331.7万吨。2022年12月全国烧碱(折100%)产量为344.3万吨，比上年同月增加了6.4万吨，同比增长1.1%，增速比上月加快2.8个百分点;日均产量为11.11万吨。

　　分地区来看，2022年12月东部地区烧碱(折100%)产量为176.35万吨，中部地区为51.46万吨，西部地区烧碱(折100%)产量为107.05万吨，东北地区产量为9.47万吨;分别占比51.2%、14.9%、31.1%、2.8%。其中，占比最高的是东部地区。

　　从进口方面来看，2016-2019年期间，我国氢氧化钠进口量及进口金额处于一个增长的趋势，2020年受疫情影响，进口量及进口金额均有所下降。随着疫情被有效控制，2021年我国氢氧化钠进口情况有所好转，进口量为5.47万吨，同比增长25.5%;进口金额为22.6百万美元，同比增长38.2%。数据显示，2021年我国氢氧化钠出口量为148.38万吨，同比增长28.5%;出口金额为43.38千万美元，同比增长38.4%。

　　烧碱属于氯碱板块下的细分产品，一季度烧碱行业景气度向好，对板块的市场表现起到了支撑作用。烧碱企业一季度业绩亮眼。价格方面，2022 年以来烧碱价格稳步上涨，目前仍处于上行通道。截至2022 年5 月5 日，液碱(32%离子膜)市场均价报1297 元/吨，较年初上涨32.0%。一季度液碱平均价报1114.6 元/吨，同比上涨124.4%;烧碱(99%片碱)市场均价报4224 元/吨，较年初上涨22.8%。

　　供给方面，烧碱行业面临着新增产能受限和产业结构的改革。在“双碳”和“能耗双控”政策下，国家将烧碱列入产能受限行业，并对行业能效水平提出了整改要求。需求方面，受益于下游氧化铝产能加速释放，烧碱需求有望大幅增长。2022 年年初以来，氧化铝产能同比增长为9.52%，创近5 年新高。

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js金沙烧碱产业链发展及竞争格局分析2023(图1)